不一会，鸣人的名字被叫到了。
鸣人战战兢兢的走到隔壁教室，进门后，鸣人发现，这间教室没有一张桌椅，十分空旷，只有讲台那，有着一张较大的桌子和两个椅子，桌子上摆满了木叶的忍者护额，而椅子上则坐着两个人。
一个是鸣人熟知的伊鲁卡，另一个则是一头白发的木叶忍者，这个人鸣人也认识，不过不太熟悉，也是一位老师，名叫水木。
鸣人进入到教室里后，伊鲁卡和水木都没有说话，只是静静的看着鸣人，鸣人也知道，考试已经开始了。
尽管内心十分忐忑，但事到临头，鸣人也不得不上了。
结印。
大量的查克拉朝外涌出，鸣人的查克拉还是一如既往的惊人，不过......
“分身之术！”
随着一声大喊与一阵烟雾，鸣人制造出来了一个分身，然而，那个分身却是一个瘫痪在地，连行动都行动不了的废物分身。
看着这个分身，伊鲁卡和鸣人都愣住了。
鸣人冷汗直流，他大概猜到接下来会发生什么了。
“不合格！”
果然，伊鲁卡大声怒吼道。
鸣人瞪大了眼睛，尽管料到了这个结局，但真的经历的时候，还是忍不住失落，成为火影可是他的梦想，可现在，他连忍者都无法当上。
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