未养电诵悉，承派周恩来先生来渝洽商，至为欣慰。惟目前各种重要问题，均待与先生面商，时机迫切，仍盼先生能与恩来先生惠然偕临，则重要问题，方得迅速解决，国家前途实利赖之。兹已准备飞机迎迓，特再驰电速驾
蒋正梗”第三封电报，再次邀请**赴重庆谈判。**收到电报，大笑不止：“蒋介石要把假戏唱到底喽果真以为我不敢去重庆了”这时，美国驻华大使赫尔利公开表示：美国政府担保**的人身安全。斯大林和苏联居然也站在所谓“立”立场上，劝告**为民族利益、为维护团结一定要赴重庆与蒋介石谈判。于是在这样的情况之下**在八月二十四日给蒋介石回了第三封内容为“蒋介石先生勋鉴：
梗电诵悉。甚感盛意。鄙人亟愿与先生会见，共商和平建国之大计，俟飞机到，朱德同志立即赴渝进谒，弟亦准备随即赴渝。晤教有期，特此奉复。
敬”
八月二十日，央召开政治局会议。**分析了抗战胜利后的国内外形势，毅然决定率周恩来、王若飞等人赴重庆，与蒋介石谈判，并迅速调派干部赶赴前线，抢占有利地形，在军事上采取行动。
李克农感到自己责任重大。**决定亲自去重庆与国民党谈判，主要依据十多天来他提供的情报和分析，稍有偏差，可能会威胁到**的安全，更重要的是使党的利益遭受到巨大损失。为此，他又反复核对了收集到的情报并再度进行了分析，认为现在这场情报战是该收网的时候了。于是李克农下令封锁消息，保守党的机密，不让国民党得知任何关否去重庆的消息，同时严密监听国民党重庆方面与延安特务间的电讯联系
亲赴重庆谈判的前期准备工作在高度保密下进行着，而国民党派驻延安的特务周励武、罗伯伦却懵然不知，在重庆的蒋介石更是两眼如盲。八月二十日，蒋介石在得到周励武密电，报告**不会来重庆的情报后，得意地使出了自己的“杀手锏”：派一大员乘飞机去延安接周恩来，同时再次当面邀请**来渝，并同意美国大使赫尔利和第十一战区司令张治同去。
八月二十八日上午，在延安的周励武、罗伯伦又提出会见**的要求，金城等人笑着婉言回绝：**正与赫尔利大使、张治部长谈话，周恩来下午将乘飞机与赫尔利、张治去重庆。得此“情报”的周励武、罗伯伦，又一次向重庆发出密电，称**无意去重庆，下午赫尔利大使、张治部长偕周恩来、王若飞等人赴重庆。他们做梦也没有想到，这封电报送到蒋介石手时，**已在周恩来、王若飞的陪同下登上了赴重庆的飞机。
李克农看到破译出的周励武发给重庆的密电时，不由得开怀大笑。当**与赫尔利等同机来重庆的消息传到重庆时，蒋介石如同雷击似地惊呆了，半晌才恍然醒悟上了**、**的圈套
其实央早在八月二十三日在延安召开政治局扩大会议，提出通过和平途径，建设一个独立、民主、和平的新国。认为抗日战争阶段已经结束，新的阶段是和平建设，应当力争一个和平建设时期，避免内战或使全面内战尽可能地推迟爆发。于是，央派**、周恩来、王若飞为代表，赴重庆与国民党谈判。八月二十八日，**等在美国驻华大使赫尔利、国民党政府代表张治的陪同下，从延安乘专机赴重庆。
八月二十八日，**在机场向新闻界发表了简短的谈话，指出目前最迫切的任务，是保证国内和平，实现民主政治，巩固国内团结，以期实现全国统建立独立、自由与富强的新国。**亲自到重庆谈判，国**争取和平、民主、团结的诚意受到全国人民的热烈欢迎和拥护。**到重庆后，蒋介石作出了以礼相待的姿态，由于国民党本来没有和谈的诚意，没作谈判的任何准备，谈判的程序、议案均由**方面首先提出，才使谈判筹备工作得以基本完成。
在重庆期间，**就和平建国等问题直接同蒋介石进行多次商谈。有关问题的具体谈判主要在**代表周恩来、王若飞和国民党政府代表王世杰、张群、张治、邵力之间进行。月三日，**代表提出关于两党商谈的主要问题十一项提要交国民党政府代表，主要内容包括：国民党当局承认和平建国方针，同意长期合作，坚决避免内战，建立一个独立、自由、和平的新国；承认各党各派的合法平等地位，承认解放区政权及抗日部队，结束国民党的党治等，并表示拥护蒋介石的领导地位。
月四日开始，国共两党谈判进入实质性阶段。整个谈判过程几经周折，充满着激烈的政治斗争。斗争的焦点是军队和解放区问题。
在军队问题上，国民党处心积虑地要取消国**领导的人民军队，国**在长期的**斗争深深认识到，没有人民的军队便没有人民的一切。但为了争取和平，**在谈判作了必要的让步。国**提出公平合编队，表示**领导的军队可以大量消减。当时人民军队人数已超过一百万，**方面提出改编为四十八个师，而当时国民党的军队为二百十三个师。但国民党方面断然否定**的提议，苛刻地要求“**军队之组编，以十二个师为最高限度”，甚至要求**“交出军队”。其后**又进一步作出让步，同意国民党二百十三个师，**四十三个师，比例接近一比七。国民党方面提出军队将编至一百四十个师，**方面提出可相应改编为二十个师，双方军队比例仍为一比七。经过**多次让步与力争，国民党方面才表示“可以考虑”。
关于解放区问题：国**提出解放区民主政府的存在展的结果，它受到人民的支持和拥护。谈判一开始，**方面就提出“承认解放区及一切收复区的民选政府”，但国民党方面则表示“承认解放区绝对行不通”，将解放区斥之为“封建割据”。争论最激烈的军队和解放区问题一直悬而未决。
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