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云南、保安县，龙陵。
这里位于云南西部，地处地处怒江、龙川江之间，群山连绵，山高谷深，江河纵横。
此时这里因为险峻的地理环境和特殊的位置，已经被云南边防军视为边防第一前线。
驻守保山的云南守军在张兴汉的严令下，已经较之前多增加了两万多人。
总兵力约三万余人左右。
龙陵县境内的第一要地，当属松山，它扼守着滇西进入怒江东岸的交通咽喉。紧靠怒江惠通桥，“前临深谷，背连大坡”，左右皆山，松山突兀于怒江西岸，形如一座天然桥头堡，扼滇缅公路要冲及怒江打黑渡以北40里江面。
对美双方战略地位极为重要，不过装备落后、战术思想落后并且缺乏器材和物资的滇军们。
显然不可能将此时的松山修筑的和历史上日本人修建的松山要塞相提并论。
但，松山因其本身的险峻地形，稍加修筑后，仍然是一处易守难攻的险要之地。
死死卡住了美军进攻保山的必经之路。
若想渡过怒江，必先攻下松山要隘。
负责总指挥保山乃至腾冲防线的为滇军名将唐淮源，此刻的唐淮源为第三军军长。
而负责龙陵乃至松山防线的前线指挥官为第3军的第34旅少将旅长寸性奇。
寸性奇也是一员抗日名将，历史上与第三军军长唐淮源将军一样。率部与日寇血战条山，最终壮烈牺牲。
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